Жил был маленький мальчик. У него, как и у любого ребенка были мама и папа, но абсолютно не было друзей. Он с рождения рос сам по себе. И хотя родители им занимались, и учили его всему, что знали сами, ведь он пока еще был мал для того, чтоб ходить в школу, внутри он всегда чувствовал себя одиноким. Дети избегали его. А те кто пытался с ним поиграть не могли долго выдержать его рядом с собой, словно бы он одним своим присутствием лишал их жизненно необходимого для любого ребенка детства. Даже взрослые в его присутствии начинали задумываться о том, о чем никогда бы в жизни не подумали... Когда он чуть подрос, его отдали в школу. И опять же его одноклассники избегали его во всем. Поначалу он очень страдал от этого вынужденного чувства, но потом, привыкнув нему, стал предпочитать его реальному миру... Так было до тех пор пока однажды он не выдумал себе друзей. Их было двое. Одного звали Пересмешник или Россомаха, он был очень язвительной личностью. Постоянно над чем-то насмехаясь и втягивая ребенка в какие-то переделки, Пересмешник являл собой ту крайность, которой никогда бы не стал мальчик, просто побоялся бы. И вид у него был соответствующий. Второй был полной противоположностью первому. Постоянно молчал раздумывая о чем-то своем, глобальном, почти не обращая внимания ни на что. Его звали Рафаэль, он был ангелом... серым ангелом, как бы абсурдно это ни звучало. Он говорил мало, но всегда по делу, помогал мальчику делать уроки и вытаскивал его из тех переделок, которые устраивал Пересмешник, и иногда, совсем редко, давал мальчику свои крылья, дабы тот стал ближе к небу, к которому так стремился. В отношениях друзей царила полнейшая гармония, нарушаемая изредка только посторонними факторами, будь то ссора со свестниками или первая влюбленность...

Мальчик рос. Школа давалась ему легко, играючи... Первый, второй... шестой класс. В шестом классе к ним пришел парень из другой школы. Сразу завоевав всеобщее доверие и восхищение он, фактически, стал безусловным лидером класса. Забыли все только про мальчика, который не только не проникся доверием к пришедшему, но и совсем им не восхищался... Видимо почувствовав такое к себе отношение, новичок почти сразу пошел на конфликт. Надо сказать ему это удалось в полной мере. Рай в одно мгновение превратился в Ад.